След скандален развод от Лариса Копенкина прохора Чалипин преживява трудни времена. Певецът призна, че ситуацията го е деморализирала напълно и сега изпитва силен спад на духа. За брака със своята любовница Анна Калашникова, която скоро ще му даде дете, Чалипин все още не е мислил за това. Вярно е, че вече е срещнал семейството на приятеля си. Федор призова родителите на Анна чудесни хора.